「恭喜各位成功通過魔王考試的同學！你們已經成為正式的魔王見習生，可以進入到為期兩年的實習階段。只要在這段實習期間取得一定分數，就可以從萬魔殿獲得正式的魔王資格。希望各位菁英中的菁英能不負眾望，努力成為傑出的魔王……」
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在大廳中，一眾頂着黑髮、長朵又長又尖的妖精興高采烈地談論着，有的為通過了嚴峻考驗而鬆一口氣，其他則為見習開始而摩拳擦掌。不知是否已經習慣了，站在台上的老師似乎並不在意沒有多少人在聽自己發言，只是一臉淡然的讀出見習生要注意的事項。
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在這喧鬧之中，一個少年完全沒有理會身邊的同伴、筆直地走到坐在大廳一角的老者面前開口：「歐吉‧道爾，請多多指教。」
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滿臉皺紋、頭髮稀疏的老者抬頭打量着比他眼前的年輕人。「你是魔王見習生九號、黑霧‧修斯嗎？為甚麼你知道我負責指導你？」
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被稱為黑霧的男子回答：「潛入萬魔殿的資料庫並沒有想象般那麼難。」
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歐吉長老挑起了一邊眉毛。「未經許可進入資料庫？這可不是年級首席該幹的事啊。」
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「接下來可不是守規矩修滿學分就能一切順利，事前的準備工夫還是要做的。比如說調查一下指導者是否一個礙手礙腳的傢伙。」黑霧以毫無顧忌的語氣回答。
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歐吉長老搔搔頭。「旣然你向我如此坦白，就是說我不是一個礙手礙腳的人吧？順便問一下，如果指導者不合你心意，你會如何行動？」
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「老人猝死不是甚麼奇怪的事吧？反正回到這裏覆核也是半年以後的事了。」
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聽到這句危險的發言，歐吉長老反而笑了起來。「就這麼害怕被扣分嗎？你好歹是這年的第一名啊。」
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「……歐吉長老，你可真會開玩笑啊。」黑霧徐徐的說着，視線像要把眼前的老人釘在牆上似的。「在踏出這個萬魔殿之後，一次失敗可不是重考或者補交功課就可以了事，而是我方到底會有多少人因此而死掉。我就先把話說清楚：對於指導者的知識和經驗我是很看重的、有甚麼建議我都無任歡迎；但是如果你損害我的權威、讓我的手下產生了除我以外他們還另有一個主人的錯覺，到時候我會立刻清除這個不利的因素，明白了嗎？」
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歐吉長老環顧着大廳，歎了一口氣：「這樣啊，今年把這種貨色塞了給我嗎？」
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聽到這句，黑霧冷笑一聲。「已經開始後悔沒有提早退休了嗎，歐吉長老？」
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歐吉長老只是凝視着大廳中、因為通過了考試而興奮地談論、大笑、忙着互相道別的學生，過了好一會才開口：「不，至少你很清楚你將面對甚麼。旣然你已經調查過我的資料了，也知道我基本上是放任主義吧？你就放手一幹好了，我會盡量向評核機關那邊掩飾你有多胡來的。」
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黑霧的神情稍微地放鬆。「好的開始是成功的一半。讓我們起航吧，指導者歐吉長老。」
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星塵島面積約一百五十平方里，島上只有一些基本的農耕捕漁和打鐵技術，而且文化落後，再加上和經貿中心奧霍利特帝國與阿爾斑塔維王國都有一段距離，因此這個地方一向與世隔絕，直到探索者羅格……
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「歐吉長老，你還想再讀幾遍才甘心？還是說萬魔殿的大人物對這種窮鄉僻壤不太滿意？」
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面對見習生的提問，把全副精神放在手中的書上的老人連眼睛都沒有抬起來就回答：「我只是想參透一下你運用首席畢業的特權選擇這一塊根據地有何用意。比起前幾年那些考試第一名的見習生，這個島可是毫不起眼到可憐的地步呢。」
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二人所乘坐的船被一股大浪猛烈搖晃着，黑霧在坐穩後聳聳肩：「就是毫不起眼才好，要不然還未建構好勢力就會被擊潰了。要是前幾屆的首席都愚蠢到選擇靠近帝國之類的顯眼基地，那我大概明白為甚麼過去我們月夜同盟一直毫無建樹了。」
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歐吉長老苦笑起來。「呵呵，把師兄批評得一文不值，你這個選擇就很完美嗎？」
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黑霧也笑了起來。「結果還不是對這地方有意見嗎？願聞其詳。」
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「確實這裏不會有誰留意，但這地方基本上甚麼資源也沒有，想擴展勢力想必很艱難吧？」
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「別擔心，這個島位於的海域是來往帝國和阿爾斑塔維王國的必經航道，資源會自己送上來。」
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「做了這種事很快就會被盯上了哦？在這種無險可守的小島腹背受敵和輸了沒兩樣吧？」
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「我當然不會讓自己被雙方圍攻。現在帝國比阿爾斑塔維王國強盛，阿爾斑塔維一直想要反制帝國，再加上那邊對月夜同盟的政策遠比帝國溫和，前期與阿爾斑塔維王國協力並不困難。」
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「只有這個靠山就擋得住帝國的攻擊嗎？你剛才也說過帝國比阿爾斑塔維王國強了吧？」
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「的確，但這差距並不是壓倒性。一旦爆發全面衝突，就算帝國贏了也必定元氣大傷，然後就會被那些同盟國撕裂。恐怕現時帝國是最不想挑起戰爭的人吧？他們只要運用目前的優勢慢慢削弱阿爾斑塔維王國就好。兩國在幾年前簽訂協議把這片海域定為中立地帶實在是幫了大忙，對手是投鼠忌器的帝國的話我就有辦法應付了，應該說要是連這種程度也辦不到、阿爾斑塔維王國根本不會將我視為有結盟的價值的存在。」
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如突擊測驗般，歐吉長老拋出一連串的提問，而黑霧也以閃電的速度作出應對。聽到最後，歐吉長老微微一笑。「真有趣。」
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「是這樣嗎？這種程度沒甚麼了不起吧？」
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歐吉長老總算抬起頭正眼望向黑霧。「是啊，對年級首席來說這是理所當然的縝密計劃。我感興趣的是你為何會構思出這種計劃。不管是人類最強大的兩個國家的內情、還是一開始就打算和人類協力，這些都是在你轉到抗爭派陣營之前就已經存在於你的腦海裏吧？」
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沉默降臨在二人之間。「歐吉長老，你是質疑我的決心嗎？你是覺得我仍然保持着轉到『你們這邊』以前、想和人類做好朋友的心態嗎？」
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面對黑霧銳利的眼神，歐吉長老依然保持微笑。「不不，你是有能力的人，到最後一定能做出成果的。我只是很好奇，你這種明顯不會輕易放棄信念的人，在放棄過一次後到底會到達哪裏？姑且我也算是會陪伴你左右的其中一人，有點期待而已。」
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「說到陪伴在左右的人，」黑霧看向萬魔殿的小島同時改變話題。「預定分配給我的手下，為甚麼不和我們一起前往。」
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「他們覺得你會和其他見習生那樣在萬魔殿流連，就先出發勘探星塵島。」
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「真是勤奮啊，那我們也不能落後了。」黑霧從懷中取出一張寫滿字的紙。「麻煩你在到達星塵島前讀熟這篇講稿。」
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歐吉長老疑惑地挑起一邊眉毛「甚麼講稿？」
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浪花在船邊高高的濺起，把小船托到無際的大海中。被拋在後方的萬魔殿變得愈來愈少、在縮成一小點後消失於海平線下。
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