凱茲一行人來到魔女頭子福蘿拉的地盤，在那裡他們遭到數怪的攻擊，後來聰明的伊斯多洛發現打碎那些石像，取出他們的小人偶，他們就不會再生，後來他們在魔女頭子的一聲令下，他們跟小魔女見到了大魔女。
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當他們一行人來到魔女芙蘿拉的面前時，芙蘿拉跟凱茲解釋了烙印、獸鬼、使徒轉生的事情，而其他人則跑去泡澡、按摩，奇怪的是當他們不小心掀開魔法毯子，他們就看到一大堆靈體，隔天伊斯卡洛身上的傷竟然好了，因為他們適應幽體。
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凱茲一行人來到一個村子裡想要借宿，差點被拒絕，當凱茲說了一句：「你們寺院施捨給巡禮者不也是義務的一種。」村子裏的牧師聽到這句話，只好勉強答應了。伊斯多洛在練劍的時候，剛好遇到老村長摩根，摩根說自己小時候總是幻想自己能夠去找魔女和離開這個村子去海外看看其他國家，直到有一天摩根的親生母親病倒了，摩根只好來到這個森林找魔女，終於他找到魔女，在魔女的診斷幫助下，他拿著魔女給的藥物讓生病的母親服下，母親的病是好了，但整個人衰老很多，而他因為家裡需要幫忙，不方便離開村子，只好在村子裏幫助農活。
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當獸鬼莫名奇妙的襲擊村子的時候，法爾賽納的隨從塞爾畢高拿著魔女們給魔木做成的劍對付這些獸鬼，而法爾基則是在屋頂上念誦咒語，召喚森林裏的水神，一時間水神的到來，那些獸鬼也消失了。
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