前情提要
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少年亞瑟的父母是狼人之王與巫師女后，身兼兩種異能，他居住的小島被狼人攻破之後，母后犧牲，亞瑟逃入海底王國「亞蘭斯」，「亞蘭斯」也被狼人攻陷，他與「亞蘭斯」的莎莎公主逃往「飛行島」，再度與狼人大戰。
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歷經多次的戰鬥，化身巨大狼人的亞瑟已經有更敏捷的作戰技巧，他順勢一滑，避開恐怖的鐵衛辛狼人大口，反而一翻身跳到鐵衛辛的背面，一口咬住鐵衛辛的後頸。
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鐵衛辛痛苦慘叫，猛力甩動卻甩不開亞瑟。
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雖然鐵衛辛是亞瑟的親生父親，但是鐵衛辛害死亞瑟的生母雅莉娜娜女王、摯友杜魯以及無數數不清的人類，亞瑟實在太痛恨鐵衛辛了，恨不得一口咬斷鐵衛辛的脖子。
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忽然之間，一道青色光芒擊向亞瑟，亞瑟被迫彈開。
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原來是菲雅娜娜女王飛入洞內，她把權杖一揮，對著鐵衛辛大喊：「困！」權杖青光大盛，鐵衛辛被一個青色光球罩住，他不斷大吼，卻衝不出青色光球。
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菲雅娜娜飛到怒氣騰騰的亞瑟身前，溫柔的說：「亞瑟，你先恢復人形，我再解釋給你聽。」
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亞瑟逐漸變回人形。
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此時亞特國王、莎莎公主、道尼拉斯與部分青衣巫師也緩緩降落洞內。
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菲雅娜娜抱住亞瑟，說：「不管怎麼說，鐵衛辛都是你的父親，你如果親手殺了他，你就會喪失人類的天性，永遠變不回來人類了！」
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亞瑟又怒又悲地說：「可是他實在害死太多人了，你看！」他指著慘死在一旁的杜魯，繼續說：「杜魯也被他殺死了！」
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莎莎走近，安慰亞瑟說：「你忘了嗎？娜娜女王有起死回生的巫術啊！」
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亞瑟驚喜地問菲雅娜娜：「真的可以嗎？」
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菲雅娜娜微笑說：「當然可以。」
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菲雅娜娜拉著亞瑟飛起來，其他眾人亦跟著飛出山洞，小島上方浮著完好的「飛行島」，小島上方的黑色煙霧也完全消失，亞瑟這才想起之前與黑衣巫師傑克布朗對決的情形，詢問：「黑衣巫師傑克布朗呢？」
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亞特國王回應：「他的巫術再強大，也無法對抗我們這麼多人，應該已經被我們消滅了！」
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菲雅娜娜女王則說：「難講……黑衣巫師學習的是黑魔法，到底有多強大連我也不清楚，傑克布朗連瑪莉朵朵都能吸收，朵朵在青衣巫師中並非弱者，由此可知黑魔法的恐怖……」
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莎莎說：「至少傑克布朗暫時消失了，這附近應該安全了。」
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菲雅娜娜點點頭，雙手一展，青色權杖在空中急速旋轉，射出點點青光，青光灑落整座小島，不久之後，大部分被狼人咬死的人類紛紛復活，驚訝地走出倒塌的宮殿。
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看到洞內的杜魯復活，亞瑟驚喜地跳回洞內，緊緊抱住杜魯。
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杜魯還一臉驚訝，搞不清狀況地詢問：「怎麼回事？我不是被狼人咬死了嗎？」
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亞瑟解釋：「是娜娜女王施展巫術，救了你們……你的爸爸應該也復活了，等一下我們一起去找他！」
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杜魯喜極而泣，一直說：「好、好……」
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小島已經不適合人類居住，菲雅娜娜與青衣巫師們便將復活的人類接到「飛行島」上居住，菲雅娜娜又建造了一座小宮殿供亞特國王與莎莎公主、亞瑟居住。
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至於一直被困在青色光球之內的鐵衛辛，亞瑟詢問菲雅娜娜：「女王，我們要如何處理鐵衛辛呢？」
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菲雅娜娜沉吟著說：「狼人的發源處據說是在北方的『極寒源地』，只有在那裡殺死鐵衛辛，分布於全世界的狼人才會完全消滅。」
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亞瑟說：「但是……我又不能親手殺他……」
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莎莎笑說：「那就由我動手！」
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亞特國王急忙說：「怎麼？你玩的還不夠嗎？」
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杜魯也說：「那就讓我動手，這個狼人差點吃了我耶！」
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菲雅娜娜與亞特國王商議半天，最後決定讓亞瑟與莎莎、杜魯帶著「赤龍之心」及「紫鳳之眼」，菲雅娜娜並將她最強的護身術傳給杜魯，然後三人乘著菲雅娜娜女王及亞特國王化出的紅青色光球，押著包覆鐵衛辛的青色光球、往北方而去。
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沒想到才離開「飛行島」不久，一團黑色煙霧赫然包住亞瑟、莎莎與杜魯的護身光球，只剩下一顆頭顱、面容恐怖猙獰的傑克布朗出現在黑色煙霧中。
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