這要從很久很久以前說起，起初地獄還是一片火紅遍地都是硫磺、鹽，沒有耕種沒有出產，草都不生長。
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那時一票墮天使，在這裡落腳、開發，這片土地上有一些原生居民，例如牛頭人、羊魔人之類的，雇用他們進行開發。
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惡魔無處不在，只要是思想體，都有黑暗因子，所謂黑暗因子就像惡魔種子，任何有思想體的種族都可能被入侵，但最為嚴重的是人類，因為他們充滿慾望。成為惡魔的人類，和成為惡魔的墮天使，實力上還是有很大的差距，這關係到靈體本身的力度和能力。
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起初地獄是沒有產出惡魔的，牛頭人之類的原生居民只有低階心智的，墮天使們教導他們一些事情，學習思考變成思想體。除了一些擁有思考能力的原生居民，還有大量被邪念侵蝕的墮天使，使得地獄開始產出大量惡魔，外界便開始認定墮天使等於惡魔。
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一個成為惡魔的墮天使，是成千上億的人類魔化都無法比擬強大的醜陋怪物，為此起初創建地獄的墮天使們，花費很多心力在剷除這些惡魔，在建造完善體制之前，帶來巨大的困難。離開天界的天使，不再受庇護，所以有大量弱小的墮天使魔化。
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惡魔是天使和墮天使、精靈、人類...等思想體的敵人，他們才是永恆墮落者，神真正的敵人。他們的靈魂裡沒有光亮，也沒有希望，只能生存在黑暗當中。
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成為惡魔是一個過程，邪念會扭曲一切思想，而被邪念所佔領的身體，也會慢慢隨著靈魂的腐化而改變。
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不過還是有很多例外，要加以談論，一時半刻討論不完。簡單來說，魔神、惡魔、混種惡魔...等都有些許地方不同，魔神是有實體的，想要來人界不需要借助附身的方式。
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惡魔是沒有實體的，我們最常聽說，有人被惡魔附身，或者是惡魔會在你耳邊低語，引導出你心中的惡，通常人類大多都是被惡魔附身比較多，那種情況也比較好處理，一般的惡魔都是可以正常驅逐，除非是惡靈等級，高階的另當別論，有些人類看不見惡魔，但可以聽見它們低語的聲音，垂死則是大多數人都可以聽見，靈界的聲音。
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混血種通指低等惡魔，他們在人界與地獄徘徊，他們完全無法對人類造成傷害，多半都嚇嚇人罷了，混血種是可以進化的，只要找到方法，一旦進化，就不是嚇嚇人而已。
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大多故事中提出，召喚惡魔多半是在講魔神，沒有人會想召喚，一般惡魔與低階惡魔，幫不上忙，力量也不強大，重點是不須招喚就可能，被某些人類吸引，自己貼過去。
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以上不代表，沒有人會召喚低階惡魔和惡魔，召喚過程需要消耗大量精神力，如果是低階惡魔和惡魔，消耗會比魔神小。
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