位於大王國邊緣的吉爾尼斯，區域劃分以布羅肯山為中心向外散出，因為地理位置靠海，交通方便，是一個以商業聞名的小國。
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在這個以貿易為日常的小國，人與人之間的互動頻繁。商人不時要與外邦人溝通，討論進口出口的問題。公會隨時都要監督工人，確保產品生產力。而市井小民則是盡全力討價還價，為了得到最好的買賣。事情多了，衝突隨之增加，因此各種大大小小的麻煩問題也成為吉爾尼斯的日常之一。
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為了解決人民各種問題，吉爾尼斯政府成立了警察部門，以處理各種事務。
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一般的警察處理一般的糾紛是沒有問題的，但萬一遇到一些古怪離奇的糾紛時，就是警探出手的時候了，警探就是隸屬於警察部門下的偵探。
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儘管有了警探，但有些民眾仍然會選擇向私家偵探尋求幫助。
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原因有很多種，有些人是因為事情牽涉到不法勾當，怕一旦請了警察，自身違法行為也就暴露在陽光底下。但多數找上私家偵探的委託人是因為比起警察，他們更信任將破案當成工作的私家偵探。
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雖然委託私家偵探的費用不斐，但只要委託了他們，事情多半都能在短短幾天解決，而其中更是有佼佼者。
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當多數警方認為無法破案的案件發生時，一個名字—「吳不破」總是隨之出現。當吳不破出現時，任何謎題也就漸漸迎刃而解。
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吳不破，一名私家偵探，大多數的吉爾尼斯居民可能都對此名字不陌生，
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他參與過無數的離奇案件，只要他一接手，沒有解決不了的謎題。
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目前居住在福爾摩斯鎮上，以接受少量的私人委託維生。
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「師父，信箱裡有一些信，我把它們都拿出來喔。」
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「好，我想應該是委託信吧，可以請妳順便幫我把它們都拆開嗎？」
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「沒問題……」
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一名少女打開門口的信箱，拿出裡頭僅有的兩封信件，哼著輕快的旋律回到了屋內。
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「第一封，我看看……『來自流星街的委託，希望可以前來解決糾紛』。這樣就沒了，好短的信……」
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「這封不用理會，下一封吧。」
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吳不破不看一眼的說。
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「是因為信寫太短了嗎？」
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「那倒還好，有些人怕委託信在運送期間被劫走，萬一裡頭把機密都詳細描寫的話，那可就糟了。我會拒絕，是因為這是來自流星街的信，多數人都在那裡進行黑貨的高價拍賣，就像是有錢老闆的菜市場，應該是有什麼東西希望我弄到到手吧？但目前我不接有錢老闆的委託，他們有的是錢，叫他們去找其他人吧。」
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「委託人是有錢人的話，酬勞不就會很多嗎？」
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「聽著謎，我們做偵探主要的目的不是賺錢，我們是要幫助需要拉一把的人，像是貧民、弱勢，而像有錢人，就不是首要幫助對象。」
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「我了解了！這就是師父的原則吧。」
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謎將雙手放置背後，身子向前傾，開心地笑了笑。似乎是對吳不破地回答很滿意。
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謎，就是這名眼前待在吳不破身邊學習的少女，某天忽然出現在吳不破面前，景仰如魔法般的推理，為了也成為一名出色的偵探，目前稱吳不破為師父，但與其說是弟子，實質上比較接近助手。
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「那接著就來開第二封信，我看看……」
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謎直接用手沿著封線拆開。
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「『來自齒輪街的請求』」謎讀出標題。
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「我想這封以後再說吧，用不著丟掉，放著就好。」才聽到簡短的標題，吳不破示意謎不用繼續說下去了。
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聽完吳不破的話，謎將信收納在專門保存信的盒子裡。
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「這樣信當看完了。師父，最近我們接的委託是不是有點少？」
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「最近接的案件確實比較少。但妳放心好了，目前錢包裡的錢包應該還可以支撐我們一星期吧！」
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「只剩一個星期？真不敢相信……」
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謎感到訝異，好奇吳不破是不是在跟她開玩笑。
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「順帶一提，家裡的食物不夠了，我們來去市場採買一些食材。」
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「出去逛街嗎……」
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「只是去採買食材啦。」
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說完，吳不破與謎兩人步行前往位於附近的市場。
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兩人沿路尋找適合的食材。
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「在這裡等一下……」
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謎停下腳步，指著一攤販賣雜貨的攤販說。
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推車上擺滿了各式各樣的雜貨，從外國運來的珍奇飾品、服飾，或是隨處可見的手製品，就連形狀特殊的石頭都擺在推車上。
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「歡迎光臨，今天要找什麼呢？」
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原本坐在推車旁的中年大叔起身，指著推車上的貨品說。
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「不，我們只是隨便看看。喂，妳可不要亂買東西啊。」
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「這裡連動物骨頭都有賣……」
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謎沒有理會吳不破的提醒，眼睛發亮，拉著吳不破的衣袖，指著掛在退車上的動物頭骨說。
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「小妹妹真是有眼光，這是從外域那裡得到的，很稀有喔。因為狩獵得到的，要價不斐。但看在我們的緣分，現在買的話，我可以便宜賣妳。」
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「真、真的嗎！」
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謎和大叔一同看像吳不破，等待著吳不破的決定。
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「再考慮看看。走吧，我們是來買食材的。」
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感受到目光的壓力，吳不破拉著謎的手，趕快離開雜貨攤。
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要是吳不破在待下去，恐怕會敵不過謎的請求，使錢包君再瘦一圈。
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「妳有要買衣服嗎？」
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吳不破指向前方賣服飾的攤販。
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「不用。」
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「真的嗎？偶爾買一些新衣服也不錯吧。」
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「穿舊的就好，還可以穿。不然把買衣服的錢給我……」
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一直以來，謎對日常服裝就不是那麼感興趣。她比較喜歡買一些有的沒的，特別是奇怪的東西。
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「錢給妳，妳又會拿去亂花。這是只給妳來買衣服的錢。」
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「那我要去買衣服……」謎立刻改口。
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「……妳可別再亂花喽。」
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吳不破從錢包裡拿出幾張鈔票放到謎手中。
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「不過我想下次再買。」
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說完，謎把錢塞進口袋。
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「謎，身為偵探，妳應該更加注重妳的外觀、服裝儀容。不只是偵探，我認為今天不管妳是誰，給人的第一印象是很重要的。大部分的人都會用第一印象來認識一個人。」
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吳不破知道謎的外表已經足以讓人留下很好的第一印象，討人喜愛的謎讓鄰居都對她很好，常常給她一些零食。儘管如此，吳不破還是將這想法告訴她。
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「我會記得的，師父說過好多次了……」
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「記得就好。那如果沒有要買的話，就走喽。我們是來買食材的。妳看，前面有個老奶奶在賣菜。」
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兩人向前走去。
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「你好，今天的高麗菜很新鮮喔。」
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坐在矮凳子上的老奶奶，指著放在地上的蔬菜說。
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放置蔬菜的布墊沾滿了泥土與刮痕，顯現出時代感。
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「好，那就買高麗菜。」
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吳不破指著一顆充滿刮痕的高麗菜，這顆已經是當中最漂亮的了。
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「高麗菜……」
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謎低聲地抱怨，似乎是不滿吳不破剛剛在雜貨攤與現在的態度截然不同。
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不過謎知道，吳不破大部分都會選擇向眼前這種小攤販購買，不會去大型連鎖商店購買，原因是要幫助他們。
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「好，這顆是嗎？那我幫你裝起來。」
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「謝謝。」
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吳不破遞出事先準備好的布袋。
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付完錢以後，兩人準備離開。
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這時面前有一名穿著稱不上整齊的男人大搖大擺向他們走來。
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「喂，老婆婆！今天一定準備好了吧？上次被妳呼嚨過去，今天要是再這樣，我保證未來妳的生意會很難做。」
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吳不破與謎停下腳步看向那名男人，男人沒有理會兩人，因為他是在向老奶奶說話。
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「非常對不起，拜恩大人。上次真的非常對不起，但最近生意真的不好，
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我只能給你這些錢了。」
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老奶奶從隨身腰包裡拿出一袋金幣，雙手捧著獻給眼前這名名叫拜恩的男人。
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「哼！」
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拜恩一手粗魯地把金幣奪走，用手上下秤了秤金幣的重量。
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「你在耍我嗎？這些跟原本說好的差太多了！」
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「非常對不起，非常對不起！」
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拜恩直接對著老奶奶大吼，而老奶奶只能不斷低頭道歉。
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吳不破和謎在一旁目睹全部的發生經過，兩人面面相覷。
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「師父……」
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謎對吳不破使了眼色，希望可以去幫助老奶奶。
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「好吧。妳仔細看著好了，我來示範什麼叫做『生活上的推理』。」
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吳不破向前，介入兩人的對話。
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「不好意思，老奶奶，有什麼忙我可以幫妳嗎？」
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「不不不，這是我自己的事情，因為上次我的租金還沒有繳。」
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「所以他是大宅邸的人喽？」
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「是……他每個禮拜會來一次，定期向這邊的商家收取租金。」
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管理這一帶的行政中心，人稱「大宅邸」，類似市政府的存在。但事實上，
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大宅邸是一棟位於市中心的獨棟大豪宅，宅邸裡的設備應有盡有，是市長本人
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的住所。也就是說，大宅邸並不是辦公的地方，而是住所。不過，民眾都習慣
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如此稱呼。
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「喂，你是誰啊？你敢妨礙公務的話，你試試看！」
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拜恩豪不客氣的威嚇吳不破。
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「老奶奶，你如果不能給我足夠的錢，那就用這些菜來還錢也行。」
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拜恩隨手拿起了一顆高麗菜，在手上把玩。
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「這……」
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「趕快給我打包啊？快一點。阿鼻先生要求的。」
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老奶奶被拜恩催促，只好默默的將擺好在地的菜裝入布袋，準備把所有菜
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都交給拜恩。
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「先等一下，我可以問個問題嗎？」
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吳不破用手擋在兩人之間，面向不耐煩的拜恩。
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「你敢對阿鼻大人的命令不滿嗎？快滾開！」
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「我很好奇你的身分，可以給我看看你的證明嗎？」
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聽到吳不破的要求，拜恩更不高興了。憤怒的雙眼注視著吳不破。
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「你覺得我謊稱是在大宅邸工作，以阿鼻先生的名義來行騙是嗎？別瞧不
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起人了！」
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拜恩的手伸入口袋，拿出一張鋪克牌大小的卡，亮在吳不破面前。
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「這是大宅邸的員工證，還有什麼話要說？」
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拜恩拿出決定性的證據，一臉得意。
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「年輕人，你不要管我，免得你也惹上麻煩。」
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老奶奶勸吳不破趕快離開。
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「不，我不能看著你們受苦。交給我吧！」
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「我就是大宅邸的人，你再妨礙我，我可是有權利叫警察來。」
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「冷靜一點。為了省時間，我就直接說了，我知道你是大宅邸的人，但我
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不認為收租金是你的工作。」
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「你有什麼證據嗎？」
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拜恩大聲的反問。
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「你真的要我說出來？你可以現在離開，讓自己留點面子喔。」
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「你、你這傢伙。」
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聽完吳不破的話，拜恩雙手握緊拳頭，不斷顫抖，試圖強忍住怒火。
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「可惡！」
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拜恩用腳踢翻了老奶奶打包好的蔬菜，頭也不回的轉身離開。
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「搞定。沒事吧，老奶奶？」
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「我沒事，真的非常感謝你幫我趕走他。雖然我之前就覺得怪怪的，但你
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怎麼敢確定他一定不是收租金的人呢？」
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「師父事怎麼知道的呢……」
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剛剛一直在一旁看著的謎跑過來湊熱鬧。
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「事實上，我也不知道他有沒有說謊，尤其是當他拿出員工證的時候。我
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那時還在想如果我到了警察局要怎麼辦呢！」
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「……」
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「我是說一開始，但直到我想到幾個有力的線索之後，我就確定他的工作
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不是收租金的了。」
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「線索？」
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「年輕人―」
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「奶奶知道線索了！？」
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謎因為老奶奶搶先她找到線索，而感到驚訝。
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「不不不，我不知道你是靠什麼方法知道的。老實說，我也很好奇到底是
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怎麼識破他的。但偵探的推理過程對我這老人家的頭腦來說，太複雜啦。我只是想要請你收下這些菜，就當作謝禮吧。」
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老奶奶拿起一大袋蔬菜給吳不破，裡面有小白菜、蘿蔔、地瓜、玉米等。
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「謝謝您，但就當作我跟您買的吧！請收下這些錢。」
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接下蔬菜，吳不破將錢塞到老奶奶的手裡。
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「真的是非常不好意思。」
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老奶奶雖然嘴上說不好意思，但還是把手中的錢收到口袋了。
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「話說老奶奶，除了他以外，最近很多大宅邸的人出來到處脅迫你們嗎？」
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「你這麼一說，最近大宅邸的人設下很多新的規矩，或是到處找我們小老百姓的麻煩。很多人仗著『大宅邸』的名義胡作非為，但在公權力下，我們也無能為力。啊，要說小聲一點，前陣子，有一群抗議者就被抓走了。我很擔心你剛剛會不會激怒拜恩大人？」
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「放心，我有我的方法。倒是老奶奶，要是之後妳又遇上什麼問題，儘管來找我吧！我住在福爾摩斯街。」
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「謝謝你的關心。這把蔥再送給你們好了。」
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說著老奶奶抓了一把蔥塞給吳不破。
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「不用了不用了，我們兩個人也吃不完這麼多啊。」
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說完，吳不破帶著謎趕快離開，怕繼續待下去，恐怕要把老奶奶所有的菜都買下來。
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在路上，謎一句也沒說，也沒再到處亂逛，兩人很快就走回家了。
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回到家以後，吳不破用剛才得到的食材隨便料理了一下，用蔬菜火鍋當成今天的午餐。
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「謎，妳從剛剛到現在都不說話，是怎麼回事？」
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桌上的蔬菜火鍋已經滾得冒出一個又一個的泡泡，謎都沒有說話，一副若有所思的樣子，所以吳不破忍不住問。
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「吶，師父是用了觀察法吧？」
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謎終於開口了，但第一句話令吳不破不是很懂。
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「觀察法？對、對啊。我利用觀察法，觀察出妳到目前為止都沒說話。」
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即使不能馬上了解謎的話，吳不破還是靠著所謂的觀察法，得知要怎麼接謎的話。
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「不是指這個啦……我是在說師父為什麼可以判斷那個人的工作不是收稅。」
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謎受不了，表現出一副「真拿你沒辦法」的感覺。
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「喔～原來是在說這個，我不是說我是靠觀察嗎？」
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「所以到底是怎樣……」
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吳不破一直在賣關子讓謎的情緒有些激動。
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「妳剛剛想那麼久，說說妳的想法吧。」
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「唉……我覺得是觀察外表嗎？因為那個人感覺髒髒的，而且講話很像混混？可是他又有大宅 邸的工作證，應該是在大宅邸工作？還是證照其實是假的？」
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謎提出了一連串的疑問，發現自己的推理有許多疑點。
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「思考方向我認為是正確的。沒錯，首先觀察外表。但說不定別人出生就長得髒髒的？我認為他確實是大宅邸的人，這點他沒有說謊。」
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「也是……那既然他是大宅邸的人，那還有什麼不對嗎？」
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「收租金這種事情是每個月一次吧，所以大部分的時間應該都是待在辦公室，服裝上也因此會比較乾淨整齊。但如果妳還記得的話，他穿著麻製的上衣，不怎麼整齊，上面也有縫補過的痕跡。麻的特點是耐用、透氣、便宜，很適合常常從是勞動工作的人穿。再來，從他的鞋子上，可以輕易的觀察到泥土、灰塵、摩擦，想必是常常移動到戶外之類的工作。他的手掌上也充滿了繭
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和裂痕，看得出來非常粗糙，因該是常常做粗活。」
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「所以他是工人，而不是收租金的人！」
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聽到吳不破說出大量的線索，謎不遲疑地說出答案。
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「我想，準確來說他應該是負責採買大宅邸所需食材的人員吧？他就可以利用採買的這段時間外出，向商家收取所謂的租金，比較像保護費吧？除了每個月一次的採買，平時四處做雜工，所以根據他的服裝，我才會這樣猜測。」
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「真是厲害……」
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謎佩服的說。
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「當然啦，我也打從心裡覺得會找老奶奶麻煩的人，本身就有問題，所以我就朝那個男人有問題這個方向去思考，並找出這些線索來支持我的論點。」
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「但收錢這種事，是他自己的想法，還是有人指使他呢？」
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謎又想到新的問題。
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「這我就不知道了。我只知道新市長的那批人不是什麼好東西。」
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「您是說阿鼻市長，兩年前來的新任市長？」
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謎平時不怎麼關心政治，她是看到報紙才知道換了市長。
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「前任市長任期滿後，阿鼻似乎是靠著權力、作票、賄選才一面壓倒成為新任市長。他上任後，不把人民生活放在第一順位，想盡辦法控制地方勢力，之後，再慢慢的從無辜的老百姓那裡得取利益。就算向議會反映也沒辦法，阿鼻也已經控制了議會。」
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「向國王反映呢？」
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「也不行，因為他確實是選舉選出來的，賄選如今也拿不出什麼證據了。
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他也和幫派黑幫合作，一起欺壓百姓。市場中，早已怨聲連連，只是大家都不敢說出來，上一個公開與他們做對的人已經消失了。」
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吳不破說到這裡，口氣充滿了無奈與不滿。
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看到師父這個樣子，謎趕快找了另外的話題，試圖轉換氣氛。
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「話說回來，師父。我剛剛又發現郵筒有一封信。」
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「是嗎？打開來看看。」
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「我看看……『急，來自布魯斯的挑戰』？」
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謎疑惑的唸出信中斗大的文字。
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「又來了嗎？也好，最近我正剛好閒著呢！謎，應該還有第二張。」
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吳不破一聽到謎念出的句子就眼睛為之一亮。
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「有第二張。『立即前往大宅邸，今天晚上七點在老地方見。』」
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謎一字不差的唸出來。
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「謎，準備好妳的行李吧！我們待會要去大宅邸。」
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吳不破高興告訴謎，自己也趕緊到臥室準備行李。
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「咦～什麼！？」
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謎還不知道發生了什麼事。
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「這應該會是一場大案件，謎妳可要把握機會，就當作是妳成為獨當一面的偵探的考試吧！」
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「我要出師了……真的嗎？好，我馬上去準備，我一定要成功破案！」
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過了三十分鐘，兩人出發前往距離有點遠的大宅邸。
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「可能要到傍晚才會到喔，體力也是成為偵探很重要的一環。」
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「好累……」
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「又不是妳開車，司機大哥才累吧？」
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謎一聽到要坐車到傍晚，心就已經累了一半。
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