這是一個奇妙的世界，在這世界中有魔法也有科學，可不知為何，人們總更偏向於方便且好理解的魔法，也因為如此，即便這個世界的科學已經足以製造槍砲等武器，卻也僅僅是作為武器使用，且殺傷力還不一定能勝過魔法道具，於是人們生活時所用的道具皆為原理單純的魔法道具，更沒有人會無聊到去研究科學道具，而在這樣的世界中有這樣的一處森林。
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皎潔的月光照射在靜謐的森林，七彩的神秘的花朵靜靜地綻放著幽香，偶爾從草叢中冒出頭來的小生物正皺了皺鼻子，尋找食物的氣息，這裡看似美麗卻處處充滿著危機，即便如此，此處的各種素材卻是應有盡有，也因此招來了許許多多的冒險者前來探險，這裡是人稱月下墳場和冒險者聖地的月光森林，而在這座奇妙的森林裡……
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在森林的深處，那曾經為龍棲地的廣闊盆地，當中寸草不生，卻充滿了各式各樣晶瑩的礦石，而這樣的一處地方，理所當然地吸引了無數冒險者前來挖取素材，但也因為這一處的地形奇特，在很早之前，便已淪為森林中各種強大魔物獵捕獵物的陷阱。
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「Grooooooooowl！！！」一聲令人打從心底恐懼的吼叫從石壁上的洞窟中傳來，接著，從那漆黑洞窟中探出頭來的，是一隻四足行走的白色虎形生物，牠有著猙獰的面孔和那無法不引人注意的銳利長牙從血盆大口中朝下刺出，如同剛出鞘的寶劍一般，散發著陣陣寒芒，糾結的肌肉組建出以機能為主、充滿線條感的軀體，靈巧的身軀後甩著長長的尾巴，尾巴如同一節節的骨節所構成，鋒利的骨刺隨著尾巴一甩之下揚起了陣陣塵埃，牠黃澄的雙眼如同君王一般俯瞰著石壁下的十三名人類，看著底下如此多的食物，牠貪婪地舔了舔嘴唇。
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「是月牙獸！！」不知是哪個人先喊了出來，令呆愣的眾人回過神來，所有人無不拋下手中正進行著的挖掘工作，紛紛掏出槍枝朝著石壁上的野獸便是一陣猛射，此起彼落的槍聲砲響持續了一段時間，在石壁上揚起了大量的砂石。
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由於阻礙了視線，眾人默契的停止了射擊，可沒有任何人因此而放鬆，因為誰都知道，月牙獸的毛皮最為堅韌，一般的金屬子彈根本穿不過牠的軀體。
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短暫的時間過去，砂石飄散而去，而立於其中的野獸身影越發明顯，月牙獸正憤怒的佇立其中，原因無他，全因這些食物突然暴起的反抗令牠引以為傲的潔白毛皮染上了骯髒的塵埃和火藥。
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牠咬牙切齒的壓低了身體做蹲伏樣，接著伴隨著凌厲的風聲朝著最近的冒險者一躍而下，那名冒險者是所有冒險者中看上去最害怕的，因此牠判斷這個獵物最好處置，於是牠伸出利爪，用身軀的重量帶著尖銳的爪朝那還沒反應過來的冒險者抓下，一聲慘叫過後，這名新手冒險者便慘死在月牙獸的爪下。
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而這時，有經驗一些的冒險者已經反應過來，一把抓起背在身後的魔力光子槍，朝著正得意的月牙獸扣下板機，無數的光元素聚集成的光粒子彈如同彈幕一般傾瀉而下，剎那間便落在了月牙獸身上。
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這一次便和方才的結果不同了，那些形成短光束的光粒子如同刺蝟一般插在月牙獸身上，痛得牠發出憤怒的吼叫，隨著龐大的身軀一抖，無數的粒子光束便抖了下來，所有的光束皆沒有令他重傷，即便如此，那些穿透至毛皮下的傷口仍滲出鮮血，染紅了潔白的毛皮。
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雖然傷口皆不致命也不影響行動，但會疼啊，尤其心愛的毛皮被弄得如此狼狽，令月牙獸憤怒的短吼了聲，便極快速的朝著那些冒險者們咬去，而由於光子槍需要冷卻槍管才能再次使用，於是離月牙獸最近的冒險者急忙的拔出腰間的長劍，擋住月牙獸的利齒。
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這時其餘的冒險者也紛紛拔出長劍朝月牙獸的關節、雙眼等弱點或刺或砍，可月牙獸也不是吃素的，牠迅速的迴轉著身體，用那長而帶刺的尾巴甩向周遭的人類，大部分冒險者們都急忙的閃了開來，但也有些不太幸運，手臂或大腿被劃開了長長的傷口，幾個冒險者當場被割開了肚子或胸口。
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而一開始擋在巨口之下的冒險者則被無數的骨刺撕成了屍塊，這時的月牙獸並沒有停下攻勢，牠鎖定了雙腿重傷的冒險者又是一個飛撲咬了過去，而這次的冒險者還來不及抵抗便被咬碎了頭顱，而其餘來不及救他的冒險者悲憤的舉起冷卻完畢的光子槍，對著月牙獸又是一陣猛射。
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眼見無數光束如雨傾瀉而下，學到教訓了的月牙獸瞳孔一縮，如同一陣疾風般飛快的跑了起來，絕大部分的光束皆擊向了地面，化作光粒子碎片飄散在空中，僅有少數刺入了月牙獸的毛皮之中。
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而這時，月牙獸看準了光子槍強制停止射擊並進行冷卻的那一霎那，竄向了其中的兩人，伸出獸爪一左一右的撕開了兩人的胸口並用爪子將兩人釘向地面。
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地上的一男一女狼狽的抓著獸掌，口中不斷的溢出鮮血，卻苦無力氣能做抵抗，不多時便被月牙獸一撕一拽的壓碎了內臟，從此了無生機，月牙獸的眼神正嘲弄似的望向周圍的其餘八人，腥紅的舌頭舔了舔獸齒，得意的吼叫了聲，身子一甩，蜈蚣般的尾巴便飛快地朝其中一個金髮男子刺去，而那人便是方才死在獸爪下的女子的丈夫，他失魂落魄的神情令月牙獸判斷能夠輕易地奪走他的性命。
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「喂！發什麼呆！」可就在這時，離他並不太遠的一名紅髮女子推開了他，鋒利的骨刺貫穿了女子的胸口。
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「唔……哈！要死就一起死，喂，這個就交給你保管了。」她露出一抹苦笑，一手將黑色的物體扔向男子，一手仍緊緊地抓著月牙獸的尾巴不放，口中忍不住嘔出了鮮血，卻有些猙獰的望向月牙獸，一支手從懷中掏出了圓球狀的物體，就在月牙獸將尾巴因慣性作用而收回身邊的時候，將那圓球狀的物體狠狠地砸向月牙獸。
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「Boom！！！」一聲巨響後，血肉橫飛，女子的身體與月牙獸的後半身被炸得血肉模糊，月牙獸的尾巴斷開而背部殘破不堪，一雙強健的後腿也染滿了鮮血，一瘸一拐的。
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這時的月牙獸彷彿失去了理智一般，疼痛與憤怒交織在一起，令他殺紅了眼，催動著受傷的後腿，牠又是飛快地竄出，隨手又撕開了兩個人的胸膛，蹬著他們的身體朝著一個肌肉糾結的壯漢咬去。
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而這個壯漢則舉起了左手的長劍對準了月牙獸的血盆大口，而這時地牠已經顧不得冷靜思考了，於是長劍從喉嚨刺穿了月牙獸的頭顱，而壯漢則失去了他的左手，至此月牙獸才終於倒下。
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十三人的隊伍死了六個人、重傷四個人，幾乎失去了四分之三的戰力，且僅僅是單體一隻的月牙獸，這令眾人沮喪不已。
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死了妻子的那名男子──喬洛德正悲痛萬分的收拾著妻子的遺物，以及那名為他犧牲的女子──潔莉亞遺留下來的唯一一樣物品，那是一個非常奇特的長方形黑水晶片，通體漆黑，但折射月光時卻顯現出一些文字，那是一個地址，一個離月光森林不太遠的地址，事實上，這個地址基本上不會有人靠近，只因那裡流傳著一些不太好的傳聞。
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「別難過了，人死不能復生，重要的是你還活著，這是他們所期望的，好好活下去。」那名失去了左臂的壯漢── 強森用完好的右臂拍了拍喬洛德的肩，感慨的說道。
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「本不該發生這種事的，如果早早收手的話……不，世間沒有如果，也許這便是上天給我的考驗吧，去你的命運。」喬洛德擠了個難看的笑容，隨手將妻子的遺物全收拾好，並將那奇怪的黑色水晶片收在懷中。
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「現在這個樣子冒險團也算完了，你接下來打算怎麼辦？」強森將長劍從月牙獸頭顱中拔出，甩乾了血液後便將長劍歸鞘，還好他從來就是個右撇子，左手犧牲了並不影響揮劍，只是生活上多少會有一些麻煩就是了。
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「我想先回城鎮一趟，埋葬莉婕兒，接著去一個地方，那裡應該和潔莉亞有關，將潔莉亞的事情告知，還有把她的東西交還，如果她有家人，我會替她照顧好，算是還她救了我一命。」強森看不見低著頭的喬洛德的表情，只是他細心的發現了地面上的土讓多了些水漬。
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「其實潔莉亞她對你……算了，沒什麼，我還是打算當冒險者，所以我們接下來大概就要分道揚鑣了吧？」
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「回程的路上要加倍小心，所有人整備好裝備，待會便出發。」身為團長的強森告知剩下的團員們，並親自扛起兩名傷員，朝著離開森林的方向走去。
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回程的路上意外的十分平靜，也許是前不久的爆炸聲嚇跑了大部分的生物，喬洛森心不在焉的想著，一邊又拿出了黑色水晶片觀察了起來，此時的他已經沒了生存意義，可也許是下意識的求生意志，令他十分在意這樣的一個黑色水晶片和上頭的地址，他迫切找到一個目標，一個能讓自己忘卻傷痛的目標。
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一路無話，回到了城鎮之後，喬洛德先去了趟教會，將莉婕兒的遺物和一段頭髮埋葬了起來，由於潔莉亞沒有留下遺體和代表身分的遺物，只能為她刻立一座無人碑，喬洛德在教會的神像前佇立了一會，便面無表情的轉身離開了教會。
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他邁步走向了城鎮出口，朝著月光森林方向的另一條道路走去，一路上什麼人都沒有，靜謐的小道上長滿了雜草，這證明了幾乎沒有什麼人會走這條路，而此刻，喬洛德卻心無旁鶩的筆直走去。
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走了一段時間後，出現在喬洛德眼前的是一座破舊的宅邸，生鏽的大門敞開著，爬壁虎佈滿了整棟宅子本體，正門只剩下了一半塊的木頭苦撐著，有許多的窗戶更是破碎不堪，完全就是一棟廢宅，可黑色水晶片上的地址便是此處，一旁的門牌也如此標示著，而宅子正門上模糊雕刻著的花紋隱約可以看的出是文字。
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「J-109實驗室。」喬洛森一字一字地讀著，突然間，眼前的畫面突變，原本破舊的大宅此刻看上去和新的一樣，四周的花圃也種滿了各種花卉而不是雜草，宅子的煙囪此刻更是飄出陣陣黑煙，這時，宅子的高級木制正門打開了，裡頭走出了一個嬌小的身影，那嬌小的身影在看到喬洛德時似乎嚇了一跳。
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「咦？是客人嗎？啊，請問有任何困擾或需求嗎？因為耶夢加德先生在忙，所以我會幫你轉告耶夢加德先生的。」水瀅瀅的大眼睛眨呀眨的，小女孩歪著頭，露出一個甜美的微笑，少見的漆黑長髮披散在背後，一小搓的髮絲隨著歪頭的動作散落在肩上，女孩的皮膚潔白、通透如同一觸及破的陶瓷般，她穿著大大的白袍，白袍下卻是一種從未見過的材質製作的衣物，並非這個世界的獸皮、皮革或麻布，而是看上去十分柔順、如同貴族使用的絲綢甚至更勝絲綢的材質，潔白的襯衫和百褶格子裙也是這個世界沒有過的樣式，甚至她手上的手套也是奇特的材質，看上去甚至連織痕都沒有。
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呆立不動的喬洛德的視線令小女孩有些不安，喬洛德這才發現自己的行為太過無禮，搔了搔後腦，將手中的黑色水晶片遞給了小女孩。
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「咦？晶卡？可是對客人您沒什麼印象……」小女孩疑惑的接過了黑色水晶片，口中自言自語的說著。
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「那是潔莉亞的。」喬洛德眼神黯淡的說著。
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「那，客人先進來吧，耶夢加德先生剛好結束測試了。」小女孩面無表情的盯了他一陣子，突然笑著說道，一邊拉著喬洛德的手朝宅子內走去。
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「呃，那個……」
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「悠奈唷！」
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「哦，悠奈……小姐，那個，耶夢加德先生是？」雖然悠奈看上去是個小女孩，但基於禮貌，還是先加上小姐二字會比較好，喬洛德想著無關緊要的事。
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「耶夢加德先生是個研究科學結合魔法的專家，他很擅長解決大家的煩惱，啊！遇到他的時候要叫他Ｊ先生喔，不然他會生氣的。」悠奈一邊說著，一邊穿過了一條長廊，長廊邊上放著許多持劍盔甲，雖然盔甲不會動，但看上去還是挺威風的。
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「那麼，那個Ｊ先生是個什麼樣的人呢？」到了這裡，喬洛德也知道這個Ｊ先生跟潔莉亞毫無親屬關係了，只是基於對方可能認識潔莉亞，因此抱著有可能對方也知道潔莉亞的家人這一希望，跟著悠奈繼續走下去。
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「耶夢加德先生是個很厲害的人哦，總是會做出很厲害的東西，只是他這個人不太擅長照顧自己，讓悠奈每天都很煩惱呢！」悠奈嘟著嘴不悅的說著，從這方面看上去，悠奈的確就像個小孩子一樣。
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「耶夢加德先生，我進去囉。」悠奈敲了敲門，輕快地說道。
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「恩，進來吧。」房間內只傳來一陣低沉且柔和的男性嗓音。
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於是悠奈打開了房門，而印入喬洛德眼簾的，是一幅奇妙的光景，無數的扁平方塊佈滿了整面牆，方塊上有著許多會動的圖畫，而一個身穿白大袍、絲毫沒有露出一點內裡的衣物，頭髮雜亂、掩蓋住雙眼，雙手交錯著撐著下巴、倚在沙發上，雖然看不到眼睛，但憑身高與臉型來判斷大概是個二十多歲的男子。
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「你好，歡迎來到J-109實驗室，我是Ｊ先生。」
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