這是一個充斥著魔法的世界─艾德大陸。
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這塊古老的大陸所存在的世界稱為人間界，而在遙遠的過去，神族們為了爭奪掌握世界的權力象徵──聖杯而分成了兩派，並開始了長久的大戰，由於神族的力量過於強大，整個大陸被撕裂成了兩半，最後，成為人類始祖的神族們勝利了，祂們將戰敗的神族放逐到地下界，成為魔族的始祖，而當時最強的魔族始祖也被封印，祂所誕下的子嗣不忍人間界就此毀滅，於是與戰勝的神族簽訂了盟約，將剩下的魔族始祖全數驅逐到地下界，而祂也將連同神族統領耗盡力量來修復大陸，最後大陸重新接合，在接合處長出了一片森林，成為了人類與魔族的分界，聖杯則從此下落不明，神族退出人間界，建立了神界，被驅逐到地下界的神族則在那裡建立了冥界，世界至此分為三界。
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而如今，重新接合的大陸由兩股無形的力量維持，一分為二，東邊由人類所統治，只有少數神族留在人界與人類一起生活。人類在這片土地上建立了新的國家──錫陽帝國，並誕生了兩百多個城邦，逐漸成為一個強大的種族。擁有的是神族的力量──神力。而西邊則是由以紅心女王為首的魔族所統治，紅心女王擁有強大的魔力且崇尚和平，在她的統治下魔族安居樂業，這片由紅心女王統治的土地，人們稱之為──魔境。擁有的是魔族的力量──魔力。除此之外，還有許多種族散落各地。
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兩族以魔魅及永夜森林為界，維持了數百年的和平。但貪心的人類並不因此滿足，他們燒毀森林並發展各種軍事武器，不斷向魔境進攻，只為了得到更多的土地及更多泰伯倫*。但魔族擁有強大的軍事能力及利用來自太古時期的惡魔──路西法的魔力所製造的屏障，因此人類遲遲無法攻下魔境。最後，他們決定與血慾皇族的遺族─愛麗絲聯手，進入只有魔族才能通過的屏障，從內部瓦解魔族的勢力，交換條件為──將魔境國土的1/5獻給錫陽帝國，那片國土上的泰伯倫全歸人類所有，相對的，愛麗絲將成為魔境新的統治者。
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愛麗絲以驚人的速度背叛整個魔鏡，她先將維持屏障的路西法遺體從儀式上取下。
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「茶會……開始了喔……」她用瘋狂的表情說道。
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接著，在盜走紅心女王的「魔法棋盤」後，利用魔法棋盤的強奪能力，將紅心女王的魔力全部奪走為自己所用。不久，人類便順利進入魔境，將紅心女王的宮殿─血慾魔宮團團包圍住。
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「我的魔力……怎麼會這樣！」紅心女王虛弱的說。
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「我敬愛的女王啊!你現在的模樣真是可笑啊！不過已經沒關係了，我馬上就了結妳那可悲的生命！」
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說完，愛麗絲便開始詠唱魔法。「吾乃血慾皇族，以黑血之焰焚毀忤逆吾等之人，在吾等的力量之下，所有生命終將化為塵土！」
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「不要啊！」一道強光過後，地上只剩下一具焦黑的屍體。
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「這就是妳與血慾皇族為敵的下場！哈哈哈哈哈哈哈……！」愛麗絲瘋狂的大笑，沒有注意到從紅心女王的屍體有一顆散發出淡淡紫光的光球正悄然離去……。
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待續
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解釋：
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*泰伯倫:艾德大陸上特有的礦產，其中3/4都位於魔境，能做為無盡能源使用。
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