1、戰亂
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魔界……統治著地球將近一半的土地，而地球另一半則是不斷遭受魔界迫害的人間界。
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至於這世界存在著另一種也同樣被魔界迫害的空間世界，『天界』需劃破現有的空間，劃破空間必須與天界東方平原上的空間傳送裝置同樣方位。
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想要在天界東方平原以外位子使用得消耗龐大靈力來啟動。在被受魔界數千年威脅下的天界快被毀滅的情況下，尋求了同樣被魔界的威脅的人間界幫助。
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天界靠著人間界的智慧，人間界靠著則靠著天界的力量，才得以度過那快毀滅的狀況。
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天界與人間界連合的商議下組成了天人軍，並選了一天做為與魔界最後的戰役，在戰役結束後兩軍可以說是兩敗俱傷，但是人類的一位勇者在戰役中……與魔王同歸於淨。
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魔王與勇者同歸於淨個兩人落下了靈石，看見此現狀的天界天神『川天』，衝向前一手把魔王靈石碾碎，想要帶回勇者的靈石但卻不見蹤影。
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魔界王彷彿已經知道這是自己的最後的一戰爭似的，戰前告知眾魔軍。『如果我死了，愛將德爾將軍我將把我的王位傳授於你。』
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魔界王知道自己喜愛鬥爭造成了許多悲劇，有許多都是被強制帶上戰場的魔物，他們也有家庭卻因為魔王為了要享受站在戰場中自己站在千軍萬馬的前面的喜悅感，以及廝殺的享受，還有勝利的滋味，魔王可以說特別喜愛戰爭中的氣氛。
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魔界所追求的都是罪惡，以及那永無止境的慾望。
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魔界的新任魔王德爾因不想再繼續看見子民們因戰爭而死去，因而提出『互不侵犯條約』，有些魔物非常不滿德爾的此舉。
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魔界竟然有這種不愛鬥爭一心只為了人民好的人天神感到相當訝異，新任魔王這樣的舉動讓他們感到有些懷疑甚至覺得這是場陰謀，但在天界將軍真信口中在與魔界將軍德爾是朋友這件事也對他相當了解。
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就真信看德爾是一個『不計較地位一心只想為這世界帶來和平』的一個人，兩個人可以說是英雄惜英雄。
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私下也有偷偷的在人間界名為酒吧裡吃喝玩樂而且還在當眾扮起鬼臉搞得大家笑得合不攏嘴，在人間界問酒吧裡的店員確認確實有此事。
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不經讓人間界的總統代表感到相當訝異。在確定德爾是真的想要以和平為目的的提出此條約下天界與人間界非常樂意的簽下了條約。
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在三界都簽下了『互不侵犯條約』如觸犯其他兩界並滅其界。因此三界在條約下，經過了數百年一直都過著無戰事的平凡日子但是……。
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「末，難道你想造反嗎？」吃了隨從末買回來加有麻痺藥水果而倒地不起的德爾說著。
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末是前任魔王最為信任的一位隨從，但是前任魔王知道末一心想竄位，因此提防著末。當末知道了新魔王德爾思想單純。
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很久就開始計畫著竄位的行動，並且在私底下組成自己的軍隊等待了數百年有餘的時間，才讓自己的軍隊強大了起來。
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「咯、咯……呵、呵、呵，魔王大人你怎麼了難道是水果不好吃嗎？」雖著笑聲後末正經的把話說完。
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「你這……我真的是看錯你了，我、哪裡對你不好，你──竟然要……。」德爾眼裡帶著懊悔看著自己的隨從末。
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「愚蠢的魔王，我們魔界本性就是如此，只要誰強就能站在這世界頂點，你覺得我們會看著那兩種低等生物存在於世界上嗎？我還是不理解那時你為甚麼提出這樣愚蠢的東西。說到底你還真是個笨的可以的魔王阿……。」
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末蹲在魔王德爾身邊，看著他心中想著我竟然可以忍受這傢伙那麼久，心裡頭只有憤怒。
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末站起身「魔王大人……，你起來阿魔王大人，你……為、甚、麼、不、起來，哈、哈……哈哈哈哈哈。」說話的同時腳伴隨著言語，一腳一腳的踹在倒地的德爾身上，並隨之而來末的笑聲。
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此時魔王顯得憔悴，想想得趕緊連絡天神川天。用細微的靈力來連結天界王『川天』，就這樣直達天界王川天腦中，並不發一語。
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末左手抓著帶有灰色頭髮的頭，並高高舉起。「我說你阿，我想你的位子想很久了。過了那麼多年明明有足以攻陷兩界的軍隊，還不好好利用，竟然要求和平，你真的腦子進水了。」
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說話的同時末的右手指甲突然變的尖銳，慢慢淺近魔王的心臟，先是皮膚，在來是皮下的肉、肋骨、慢慢的深入魔王體內，當手指觸碰到心臟並用力一抓，像是抓住神麼東西一樣的從魔王體內抽出，隨之帶來的是魔王的慘叫。
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末看著手中的黑色石頭，並降魔王扔在地。「我等了那麼久，終於……終於阿，哼、哼、哼哈哈哈哈哈，花了怎麼久的時間集結了眾多的精銳魔物終於……。」雙手抓著自己的深藍色頭髮大笑著。
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手中握著黑色靈石，末將靈石吞下肚。不久末的皮膚就像蛻殼一樣龜裂，裂縫中散發出黑色光芒。
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第一章待續.......
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