「Ilha Formosa!」─出自於某航海日誌
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位在海上的孤島，遺世而獨立。從海上望去，森林鬱鬱蔥蔥，河流遍布於近海平原，偶爾還有動物會在岸邊觀望來往船隻，牠們像是被天地靈氣眷養般，眼神澄澈無邪。水手、漁夫或海賊們每次經過這裡時都會停留片刻，享受難得的自然美景。
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但這幅光景並沒有持續太久，這個世界一向繞著欲望運轉。當這座孤島被其他種族發現，並被畫在世界地圖內的那刻起，它就注定要捲進這場世界殘酷而無情的紛爭中，不管它願不願意。
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遙遠的西方大陸上，稱自己為神族，自認為神的子民的龐大族群不斷地與彼此爭鬥，有人認為任何的努力都是在榮耀神，也有人認為與神對話無須透過代理人，更有人認為無論自己犯了什麼錯，只要事後懺悔，神都會原諒。這些不同的價值觀，引發多次宗教戰爭，每個人都認為自己是對的，而對方是異教徒，應該受到神罰。
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東方大陸上則顯現了不同樣貌，離孤島較近的半獸人大國每隔幾百年就改朝換代，這個大國的居民對於殘殺自己同胞的舉動似乎沒有罪惡感，他們是神獸的後代，憑藉著嚴格的社會控制與數量龐大的軍隊，對於周圍國家抱持著鄙夷的態度。領導者為龍之子，統領著一群流著野獸血脈的後裔，強大的時候不斷地侵略他國，孱弱時也懂得忍氣吞聲，等著給對方致命一擊。
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孤島的上方有一群島，群島上的人祀奉八百萬個神明，但他們與西方大陸上的神族不同，他們的信仰更接近於鬼神之信，帶有不少的神魔傳說，能力與西方神族截然不同，因此被稱為魔族。
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但不管是什麼種族，都是藉由神魔之力滿足自身欲望的生物，一旦失去冠冕堂皇的理由，皆是以貪婪為出發點的殺戮。當孤島出現在世界地圖上，終究還是得面對這股潮流。一向與世無爭的孤島，絲毫不知道自己將面臨大變革，一場犧牲無數生命進行的權力遊戲。
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有關孤島居民的描述，第一次出現在半獸人的文書紀錄中：
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「孤島人不知所自始。起魍港、加老灣，歷大員、堯港、打狗嶼、小淡水、雙溪口、加哩林、沙巴里、大幫坑，皆其居也，斷續凡千餘里。種類甚蕃，別社，社或千人，或五六百。無酋長，子女多者眾雄之，聽其號令。人精用弓，善術法、能夜視，其耳尖明目，笑聲如鈴。鄰社有隙則興兵，期而後戰。疾力相殺傷，次日即解怨，往來如初，不相讎。彼稱精靈。」
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孤島上的居民，又是如何看待自己？
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