有利益的地方就有黑幫與角頭，為了爭奪地盤，常常是爭的你死我活。當然，想要爭贏別人最需要的就是力量。一開始，這些人使用的力量是最基本的拳頭，然後逐漸演變為刀、槍，到後來為了追求更強勢的力量，有人開始信奉鬼神，並借助鬼神之力打擊異己，為了增加自我權力，可以說是無所不用其極。
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黑幫氾濫一直是治安的隱憂，警方為了打擊黑幫也想盡辦法，臥底就是其中之一。所謂臥底就是讓訓練有素的警員滲入黑幫深處，等獲取黑幫份子的信任後，再蒐集相關犯罪證據，將其定罪，這個電影常在演，相信大家都知道。
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林志明是三峽分局新到任的年輕刑事警官，雖然才服務二個多月，卻已經遭遇許多匪夷所思的事情。至於駱叔，是個健忘的老刑警，也是林志明的搭檔。
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這一天，炎炎夏日的午後，坐在刑事組辦公室內查看公文資料的林志明，被組長何重仁叫進了辦公室。
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「志明，你被革職了。」何組長冷冷地說。
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嚇了一跳，連手裡的資料都拿不住，林志明顫聲問道：「為什麼革我職？我犯了什麼錯？」
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「這是上頭的決定。」何組長把一封「加密」的公文資料遞給他，「先看過這資料吧，然後把佩槍、服務證繳回，辦一下離職手續。」說完就離開辦公室，獨留林志明。
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狐疑地接過資料，林志明把公文封上寫著「加密」兩個字的貼紙撕掉，打開公文封，仔細看著裡頭的資料。
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「臥底！」林志明愣住了，因為所謂的臥底也只有在電影中看過，從沒接受過相關訓練，怎麼會派他去冽？而且公文內容只是簡單交代，要他想辦法混進全省最大的幫派，也就是「臥龍幫」，蒐集該幫的相關罪證，其他相關細節都沒說，不是擺明要他去送死嗎？這也就算了，最讓林志明擔心的是，他的接頭人竟然是……小胖！
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小胖是三峽派出所的所長，個性較為自私自利，辦事也不怎麼牢靠，因為和林志明共同經歷過許多不可思議的事情，因而成了無話不說的好朋友。既然知道小胖辦事不牢靠，讓他當接頭人，也難怪林志明會憂心不已。
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雖然很想找駱叔及一些朋友商量，可是公文上卻又寫著，「如有洩露本案相關資訊者，以洩密罪論處」，也就是說沒得商量。莫可奈何，林志明只好簡略收拾物品、辦了離職手續後，在同事們的訝異眼光中離開分局。
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才走出分局大門口，就見小胖興沖沖的跑來，用力拍了幾下林志明的肩頭，興奮地說：「哇靠，臥底耶，真有你的。」
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「喂，這麼想當臥底的話，讓你去好了」林志明實在不曉得他在高興什麼。
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小胖搖了搖頭，「我也想去呀，以前就送過報告了，只是一直沒被批准。」其實心裡是在暗爽，還好沒有被派到。
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林志明苦笑道：「我連怎麼混進去都不曉得，還臥底冽。」
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沒想到小胖居然拍了拍胸脯，信心滿滿地說：「放心，派出所主管不是幹假的，我有管道。」
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「真的、假的？」林志明用「極度不信任」的眼神看著他。
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「真的啦，我都聯絡好了。」小胖推著他前行。在他的帶領下，林志明來到派出所旁的菜市場，由於已經是傍晚時分，而這個菜市場又是早市，所以幾乎沒什麼人在走動，相當冷清。
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「喂，小胖哥，你不是要帶我去加入幫派嗎？來菜市場做什麼？難道這裡也有堂口？」莫名吹來一陣冷風，讓林志明縮了一下身子。
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小胖也緊了緊衣領，「堂口當然不是設在這裡，我是要帶你去見『領路人』啦。」
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「領路人？」林志明有些狐疑。
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「沒錯，幫派不是你說要加入就能加入的，必須要有領路人幫你背書。」小胖說：「其實現在有很多幫派還走直銷路線呢，一個拉一個，拉的愈多賺愈多。」
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「直銷路線？」林志明不禁感歎世風日下，人心不古。
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又走了好一會兒，幾乎已經來到市場盡頭，小胖總算停下腳步，指著一個蹲坐在電線桿旁的男人，對林志明說：「就是這個人，他叫阿豪。」
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林志明仔細瞧了一下這個叫做阿豪的男人，身上穿著一套不知道幾百年沒洗、帶著異味的運動服，同時用連身帽遮去大半面貌，只露出一對黯淡無光的眼神飄呀飄的。
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小胖反手指著林志明，「豪哥，我說臥底的人就是他啦……」
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話還沒說完，發覺阿豪瞪著他看，林志明更是一副要吃了他的模樣，小胖才驚覺說錯話，連忙改口：「對啦，他就是從宜蘭『澳底』來的人啦，想要加入您們的幫派，麻煩了。」
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抬頭看了一下林志明，阿豪只是伸長了手，不發一語。
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從皮夾拿出五千元後，小胖把錢塞進阿豪的手裡，囑咐道：「這是入幫費，萬事拜託了。」
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依然沒說話，站起身後，阿豪朝林志明招了招手，隨即轉身離去。
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「快去。」小胖推了林志明一把，「放心，沒問題的，我都打點好了。」
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畢竟是上級交付的任務，如果因為這次的臥底而能改善治安，一切就值得了。壓抑心中的不安，和小胖揮手道別後，林志明隨著阿豪而去。
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走了一小段路，因為心裡有事，一直到阿豪停下腳步，林志明居然認不清所在環境，才想問清楚，阿豪卻伸手制止他，同時拐進一條巷子裡。
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走到一棟紅瓦屋前，阿豪高舉著手，在木門上有節奏的敲了幾下。幾乎是同時，門被打開來，一顆比常人大上許多的頭顱伸了出來，看了看阿豪與林志明，又看了看四周，才招手要他們進去。
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進到門內，林志明發覺來開門的男人身材非常高壯，穿著背心的他，露在衣服外的肌膚滿是刺青，還有幾道頗為顯眼的刀疤，看來挺嚇人的。
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「東南哥，他是……」阿豪總算開口說話，不過像在磨砂紙的聲音讓人聽了好不難過，林志明寧可他別開口。
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「等等再說，老大正在召開緊急會議。」東南原本就不大和善的臉，因為嚴肅，看起來更為陰沉，活像個鬼見愁。
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