天曆元年，伏羲帝曾征討部落統一天下成立天朝，起始天曆制，伏羲帝萬古之後，由於利益驅使，人們不停爭分天下，天朝後經歷伏羲帝三子分立的風國，與天朝並分天下，之後接著是雲國，後分五國﹝風、立、雲、敏、央五國﹞、在是啟朝到燕朝至炎朝，雖然大地易主，但各朝天子敬仰伏羲帝神威，各朝都沿用天曆制。
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天曆八0三年，燕朝七十三年燕帝姚常天，聽信奸相趙坤祥讒言，滅殺邊境邦族統一天下，此舉引起群憤，由炎部落族長夜步經對部落聖火起誓，消滅燕朝剷除暴君，平天下殺戮之亂，攜兩子夜宓炎及夜南靳起義殺入燕朝。
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三年戰爭，夜步經大勝，但長年舟車勞頓，剛入皇城便病重，由長子夜宓炎執掌帝位，天曆八0六年成立炎朝，追封夜步經為炎帝，各部落長老封官分侯，展開了一個新王朝的開端。
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天曆八0七年，炎朝二年皇子夜熙爵誕生，為大炎朝添新血脈，國運穩當舉國歡騰，炎帝夜宓炎勤政愛民深受人名愛戴，天曆八二二年炎朝十六年，十四歲的夜熙爵封為儲君太子，炎帝夜宓炎長年辛勞，身體每況越下，一病不起，而太子年幼未能擔當炎朝帝位大任，各個野心家虎視眈眈，炎朝又會發生什麼腥風血雨之事呢？
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天曆八二四年，炎朝十八年，某一夜炎帝夜宓炎病危……
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故事主線
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夜宓炎：是炎朝的開國始祖，與皇后歐陽雪生下獨子夜熙爵，在夜宓炎駕崩當日夜宓炎的胞弟夜南靳便叛國篡位。
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歐陽雪：是定水國國王歐陽闕的掌上明珠，歐陽雪與夜宓炎青梅竹馬斯定終生，在夜宓炎登基之後娶了歐陽雪為后。自夜南靳篡位後，歐陽雪忍辱負重留在夜南靳身邊，為兒子夜熙爵做內應。
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夜南靳：炎潮的靳王爺，生性殘暴好大喜功，對夜宓炎登機之事極為不滿，認為自己才是天下主，從小暗戀歐陽雪，但卻眼睜睜看歐陽雪嫁給夜宓炎，夜宓炎一死就舉兵叛亂，篡位稱帝，搶來歐陽雪為妻。
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夜熙爵：夜宓炎和歐陽雪唯一的兒子，炎朝太子，夜南靳篡位後與父親忠臣李嘯虎逃離皇宮，投奔外公定水國國王歐陽闕，為了救出炎朝百姓和奪回帝位，經歷千辛萬苦，歷劫天下難事，最後真龍歸位。
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鄒紫靈：是護龍山莊二小姐，遵從組訓女扮男裝沿路保護夜熙爵，協助他奪回皇位。
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李嘯虎：夜宓炎打江山時的大將，也是夜宓炎的結拜兄弟，但只有一身武藝沒有智慧，但對夜熙爵忠心耿耿，協助他奪回炎朝皇位。
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蕭月亮：太昊法門太極宮宮主，洞悉天機深藏不露，協助夜熙爵化險為夷奪回皇位，成為炎國國師。
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歐陽闕：定水國國王，夜熙爵外公，與夜熙爵祖父夜步經一拍即合，協助夜步經打天下，夜宓炎登基後封為定水國國王，王位世襲。
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歐陽夫虞：歐陽闕長子，定水國大王子，定水國储君，文武雙全心性善良，就因為太重親情，最後被弟弟歐陽明宣所殺害。
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歐陽明宣：歐陽闕二子，天性狡猾，與夜南靳狼狽為奸，背叛定水國殺害歐陽夫虞，處心積慮剷除夜熙爵像夜南靳邀功。
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許煥平：前朝大將之後，為報父仇混入炎朝為官，興風作浪，企圖擾亂炎朝內亂為父報仇。
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許進天：前燕朝大將，與燕朝皇帝姚常天為同門師兄弟，許煥平之父，被夜南靳打入斷崖後未死，在山谷裡隱居，因緣際會遇到夜熙爵，被夜熙爵孝心感動，放下亡國恩怨認夜熙爵為義子。
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呂見：炎朝元老之一，開國臣相，其子呂先為了救父親以身殉國。
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曲敏文：炎朝元老之一，位居尚書，其子曲奉達和呂先一樣救父殉國。
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申天齊：炎朝護國副將，李嘯虎離開後升為炎朝元老之一，護國大將，一身忠君愛國，其子申聖佑，為了加官晉爵不惜出賣曲呂兄弟，助紂為虐，聯合歐陽明宣殺害歐陽夫虞與父親申天齊，之後被夜南靳斬殺替歐陽明宣頂替殺兄之罪。
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姚風：前燕朝三太子，亡國之後匯集舊部等待反炎復燕，與夜熙爵不打不相識節為兄弟，敬佩夜熙爵仁孝治國民貴君輕的治國理念，放棄復國輔助夜熙爵奪位，還要將妹妹姚語嫣嫁給夜熙爵。
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姚語嫣：前燕國五公主，天性天真，不喜歡打打殺殺的日子，常發小姐脾氣欺負管仲齊。
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管仲齊：五公主貼身侍衛，姚風結拜兄弟，文武雙全才智多謀，但個性內向，暗戀著五公主，姚風將五公主賜婚夜熙爵，喜堂之上管仲齊大膽搶親，與姚語嫣表白愛慕之意。
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