在克莉絲與伊莎貝拉收養羅伊之後，時間就像快速翻頁的相簿，不斷的往前新增新的照片。
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「我們來拍張全家福吧。」
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伊莎貝拉找來了照相師，拉著抱著還在繈褓中小羅伊的克莉絲，就要拍張全家福，自此之後，每隔一段時間，這樣的活動就不斷地進行。
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而照片中的羅伊從一個哇哇哭泣的小嬰兒，逐漸會爬，會走，開始牙牙學語，到最後像個小頑皮一樣的在伊莎貝拉的酒店裡跑來跑去，逗弄著大家開懷大笑。
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就像伊莎貝拉預言的一樣，羅伊還沒長大，就已經很受女性的歡迎。
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只是都是些年紀都可以當他媽媽的酒店小姐的歡迎……
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回憶的照片不斷的推移，最後有張照片卻出現了伊莎貝拉充滿倦容的臉，勉強打起精神，坐在輪椅上，身旁的克莉絲臉色凝重的擔憂神色一覽無遺，而小羅伊卻是一臉不明所以的拉著伊沙貝拉枯瘦的手。
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這是伊莎貝拉生前最後一張相片，那一年，她因為流行病死了。
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「大姊……妳死了叫我們這些姐妹怎麼辦……？嗚……嗚……嗚……」
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哽咽地哭喊，也喚不回曾經的倩影……
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伊莎貝拉將她的財產轉移給克莉絲，包含她名下的酒店。
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克莉絲接手後，將年老色衰的老小姐做了妥善地安排，轉介做了其他穩當的工作，剩下願意跟隨她的年輕小姐，則選擇重起爐灶。
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曾經在中央城市紅極一時的「伊沙貝拉酒店」拉上鐵門，正式歇業……
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而另一間酒店，卻悄悄的在中央城市中亮起招牌，那便是——
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——「聖誕節夫人酒店」。
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大陸歷1894年，金．布拉特雷就任大總統。
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金．布拉特雷因為戰功彪炳，以四十歲的年紀，就任亞美斯特利斯的大總統。
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四面八方被其他國家包圍的亞美斯特利斯，周圍國境問題，自古以來戰爭不斷。為此，在布拉特雷任總統之前，是以軍部為政治中心，治理國家。雖然有政府存在，但事實是軍部自由操縱議會的決議，令政府按軍部的意向進行行政運作。法院的情況也一樣。
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金．布拉特雷就任之後，便將國家推向專政的軍國主義國家，不但掌握了議會和政權，還進一步強化總統權力。
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大陸歷1897年，羅伊12歲。
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羅伊身穿深色合身的長西裝大衣，批了件白色的長圍巾，手裡拿著徵收傳單，走進聖誕節夫人（Madam Christmas）酒店裡。
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門上的風鈴發出「叮！叮！」的聲響，昏黃有氣氛的店內，三三兩兩的客人與小姐，或坐或立，酒店裡的小姐看到羅伊進門，快速的跑到他的身邊，抱住羅伊，親暱的捏捏他可愛的包子臉說：「小羅伊，你好久沒來瞜，還是這樣的可愛啊！」
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櫃台裡的克莉絲依舊叼著菸，看著羅伊走了進來，這麼多年來，克莉絲已經變成一個菸不離手的老菸腔，隨著年紀的增長，她的體態也逐漸臃腫起來，雖然臉上畫著濃妝，身穿低胸禮服，但還是掩蓋不了歲月的痕跡。
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「甚麼風把你吹來？」克莉絲漫不經心地問。
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「聖誕節夫人，還是這樣的嚴肅呢，當然是來探望妳阿。」羅伊找了個空位，坐了下來，笑笑地說。
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「無事不登三寶殿，說吧！你有甚麼事情要拜託我的？」聖誕節夫人熟練的拿起酒吧的酒，為羅伊倒了點酒在杯子裡。
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「真是瞞不過您的眼睛呢，您看看這張傳單。」羅伊將手上的傳單遞給克莉絲，克莉絲接過來後沉默不語。
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傳單上印著簡單的幾句話與軍部的圖樣：
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『徵招 國家煉金術師
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身為國家的一份子，應該為國家貢獻一份心力，亞美斯特利斯需要你的能力！』
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羅伊雙手十指交扣，撐在桌子上，眼神燃燒著熊熊烈火，直直看著克莉絲，克莉絲吸了一口菸，緩緩地吐出菸來，眼神飄向空中裊裊上升的菸絲，心理明白羅伊拿這傳單給他的用意。
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「我認識一個煉金術師，他正好就在東部的鄉下，伊莎貝拉還沒離開我們之前，曾經資助窮困潦倒的他，所以你拿著我的推薦信去找他，他應該會收你做徒弟。」
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克莉絲拿出一張紙，在紙上寫了一些字，便用信封裝好，最後在信封外熟捻的滴上蠟，蓋了她特有的聖誕節封印。
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「這個男人，脾氣有點古怪，但是卻是相當厲害的煉金術師，你跟著他，應該會學到你想要的煉金術。」
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克莉絲將信封拿給羅伊，羅伊接過信後看了信封上面的字，寫著——
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——『霍克愛』。
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「謝謝妳，聖誕節夫人。」
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羅伊在離去之前，回頭對著克莉絲笑了一笑，揮揮手致謝。
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「這小子長大了。」克莉絲望著羅伊離去的背影，淡淡的說著這句話。
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這些年來，克莉絲與伊莎貝拉一起扶養著羅伊，並且在羅伊很小的時候就送他到東部接受良好的教育，為得是希望他能成為頂天立地的男子漢。
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這樣的日子，一直到幾年前，伊莎貝拉因為流行病過世。
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為了不讓羅伊的出生影響他的發展。
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克莉絲特別隱匿了他們兩個的關係，正好伊莎貝拉過世，她便以新的酒店名號重新經營。
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而在克莉絲的堅持下，羅伊也改稱她為——「聖誕節夫人」。
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克莉絲跟伊莎貝拉生活後才明白，伊莎貝拉可以在短短這幾年崛起，靠的是廣大的人脈與手腕，甚至有很多軍方高層或政要，伊莎貝拉都有所交集，這年頭一個女人家要獨自生活，還真要點本事才行。
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在羅伊走後，又到了深夜打烊之時，聖誕節夫人酒店也拉上了門，準備休息。
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這時，克莉絲自櫃台抽屜拿出了一本汎黃的相簿，像是回憶般的一張張翻開照片，裡面滿滿的是羅伊的成長日記。
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克莉絲叼著煙，看著羅伊一張張成長的照片，照片裡的羅伊，從一個哇哇大哭的嬰兒，慢慢的會爬會站，還有開心的牽著克莉絲與伊莎貝拉的手，最後拿個簡單的行李，離鄉背井的去念書。
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「將來你是會有成就的人，不能將這些東西變成你的絆腳石。」
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克莉絲依舊叼著菸，拿起打火機，將手上的照片一張張的燒掉，照片捲曲焦黑，最後形成灰燼，掉落菸灰缸裡，而殘餘微弱的火光映照在克莉絲臉上，歲月不但在她臉上畫上了紋路，也將她的個性洗練的沉默和堅毅。
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羅伊提了一個行李，手上拿著克莉絲給他的住址，他環顧四周，這是一個破舊的庭院，院子裡雜草叢生，房屋也像是年久失修般的到處有龜裂的痕跡。
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他看看手中的地址，的確是這裡沒錯，他走上大門前的階梯，對著這戶人家的大門敲著，心裡七上八下的非常緊張。
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不久後，大門慢慢地開起，映入眼簾的是一位十歲的小女孩，她躲在門後，探出一顆小小的臉，看著羅伊，小小聲的問。
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「請問你找誰？」
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羅伊看著眼前有著一頭短金髮，紅棕色雙眼的可愛小女孩，愣了一愣。
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雖然羅伊從小在女人堆裡打滾，但第一次遇上這樣靦腆的小女孩，羅伊也不知道該如何反應才好。
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這是羅伊與莉莎第一次的相見，還有一生糾纏的開始。
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不知這位小女孩是霍克愛先生的什麼人呢？
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這樣的疑問並沒有在羅伊的腦中停留太久，他馬上想起他的目的。
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「請問霍克愛先生在嗎？」羅伊清清喉嚨，不好意思地問。
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「你要找我爸爸嗎？我爸爸他身體不舒服，在休息，請問你有甚麼事情嗎？」
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「聽說霍克愛先生是一個很厲害的煉金術師，我想要請教他……」
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「你想要知道甚麼？」
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當羅伊還沒說完時，就聽到小女孩身後，傳來一個低沉沙啞的聲音。
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「爸爸！」
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小女孩回頭看到霍克愛批了一件單薄的外衣，臉色蒼白地看著羅伊，緊張的跑到霍克愛身邊，扶住霍克愛。
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這就是聖誕節夫人所推薦的厲害的鍊金術師？
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看起來相當的虛弱……
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不過既然是聖誕節夫人的推薦，應該是沒有錯的！
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「霍克愛先生！我想請你收我為徒弟！教我煉金術！」
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羅伊急忙大喊，霍克愛看了一眼後，面無表情的看著羅伊。
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「我是聖誕節夫人推薦過來的。」
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羅伊望著沉默的霍克愛，緊張的吐出這一句話。
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果然，霍克愛聽了之後，沈默了一陣，枯瘦的臉上，感覺不出表情的變化，不過，卻舉起他枯瘦的手，揮手示意羅伊進門。
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羅伊緊張的臉上，在這時，總算稍微放鬆，並綻放開心的笑容。
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羅伊跟著霍克愛與小女孩進屋後，眼前所見的是破舊的客廳裡，簡單的擺了些傢俱，羅伊與霍克愛就這樣面對面對坐著。
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古老的桌上放著聖誕節夫人的推薦信，霍克愛打開信後，看了裡面的內容，沒有多少表情的臉上，終於稍微露出點暗淡的色彩。
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「伊莎貝拉是個好女人，她曾經在我最窮困潦倒的時候，資助我的煉金術研究，那時候我的親戚都覺得我不可能研究成功，然後遠離了我。」
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羅伊緊張正襟危坐地專注著聽著霍克愛的話。
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這時小女孩端著茶，走到客廳，將茶放在桌子上，羅伊忍不住看了一眼小女孩，小女孩害羞的對著羅伊笑了一下，羅伊瞬間尷尬了起來。
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「她是我的女兒，莉莎。莉莎的媽媽出身名門，可是卻喜歡上我這個愛研究的窮小子，不過辛苦的日子，卻讓她身體越來越差，很早之前就過世了，現在只剩下我們兩個相依為命。」
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霍克愛看著莉莎，眼神中的暗淡比剛剛知道伊莎貝拉的死訊時，還要來得深沈。
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莉莎將茶放到桌上後，便默默乖巧的離開了客廳。
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「你為什麼想學煉金術？」霍克愛話鋒一轉，便問羅伊。
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「因為國家在徵收煉金術師，我想要為國家貢獻一番心力！」
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「哈哈哈哈哈哈哈阿———！……咳！咳！……」
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霍克愛聽完羅伊的話後，卻哈哈大笑，甚至笑到咳起來……
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「霍克愛先生，你不要緊吧！」
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羅伊急忙起身，想要前去扶住霍克愛，霍克愛卻揮手示意羅伊不要輕舉妄動，羅伊只好又安分的乖乖坐下，霍克愛調整了他混亂的呼吸後，又繼續說著。
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「呵呵……小子……你那不成熟的幼稚觀念，需要在改造改造……煉金術是為大眾謀福利的，並不是成為軍方的走狗！你雖然還不構成熟學習這門技術，但是看在死去的伊莎貝拉的面子上，還有你這愚蠢的心意下，我可以先教你一些基本的煉金術知識……」
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「謝謝霍克愛先生，不！是霍克愛師傅。」羅伊喜出望外的回答。
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在門後，有個小小的身影，正偷偷聽著霍克愛與羅伊間的對話，依照霍克愛古怪的個性，不知道羅伊能不能得償所願？
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聽到霍克愛願意教導羅伊鍊金術，莉莎也露出開心的表情。
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在家裡，只有她跟霍克愛兩人相依為命。
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霍克愛的個性古怪又孤僻，她也沒辦法真正的親近他。
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現在多了一個大哥哥，那她枯燥的生活便可以變得不一樣了……
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那時候的莉莎，是這樣天真的想著……
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